看好OGS在中大尺寸触摸屏行业前景,强烈推荐长信科技（300088）。近期我们调研了长信科技,公司发力OGS大屏市场,收购德普特以后公司成为触摸sensor和模组一体化解决方案提供商,具有较强竞争优势。与此同时,公司加大对靶材的研发力度,为CTP sensor一体化奠定基础。我们预计今年年底至明年年初,公司OGS产品份额占比将提升至70%以上。另外,公司传统ITO导电玻璃业务稳定增长,玻璃减薄业务持续贡献业绩。
预计3季度苹果新品上市将拉动相关产业公司:预计iphone5s和低价iphone将于秋季上市,6月-7月可能是试产及量产的时间。由于iphone 4的实际销售不及预期,意味着下半年的低价iphone需求有望看涨,受苹果上半年销售不及预期以及新品滞后影响的相关公司有望受益,关注锦富新材（300128）、歌尔声学（002241）、德赛电池（000049）等。
估值:PE(TTM)为42X,相对估值超过一年以来均值
目前整个电子元器件板块2013年动态PE(整体法)30X(计算机为24X,通信25X,传媒29X)。电子元器件板块PE(TTM)为41X,相对沪深300比值为4.6倍,超过一年以来均值为3.29倍(2008年至今均值为2.78倍,2009年至今均值为3.1倍,2010年至今均值为3.4倍)。
观点及组合:长信科技、锦富新材、长盈精密
主要推荐长信科技、锦富新材、长盈精密（300115）。前期推荐公司如水晶光电（002273）、顺络电子（002138）、大华股份（002236）、中威电子（300270）、聚飞光电（300303）仍然维持推荐评级。LED方面,推荐三安光电（600703）、阳光照明（600261）。
行业信息动态
(1)智能手机:IDC发布的最新《中国手机市场季度跟踪报告(2013年第一季度)》,2013 年第一季度中国手机出货量为9700万部,与2012 年同期相比增长了15%;而2013 年第一季度中国智能手机总出货7800万部,同比增长了117%。
(2)平板:2013年4月8日上午消息,美国市场研究机构Gartner在上周发布的最新报告中预计,今年个人电脑、平板电脑和手机等计算设备的全球出货量将接近于24亿台,比2012年增长9%。
(3)IC:国际半导体设备材料协会(SEMI)20日公布的最新的5月北美半导体设备制造商接单出货比(Book-to-Bill ratio)为1.08,连续5个月高于1,2013年晶圆代工厂转进先进制程,以及NAND Flash半导体厂提升资本支出,都是设备订单的主要来源